陶知县的内心崩溃了。
真相和他的想象差得太远。
面对城隍和周伶两个外人，他坦露了心扉：
原来他也是老年娶妻，没想到竟然还生了一双儿子。
儿子小时候还好，等稍稍长大，陶知县渐渐发觉，这两个孩子相貌与自己和妻子都相差甚远。但他亲眼看着孩子出生，所以不能抱错，至此他心中就有了怀疑。
有一次他终于发现端倪，三更半夜，陶夫人进入管家的屋子中。
加上这孩子的相貌与师爷越来越像。
这样一联想，陶知县觉得，平时陶夫人就和管家眉来眼去。
“必然是这狗师爷，背着我……哎。”
这事传出去也不光彩，而且陶知县年龄已大，本想把这件事埋藏在心里。
谁知那一晚上，两个孩子在院中玩耍，一如既往，小小年纪，骄横跋扈，出口成脏，陶知县就管教了几句，却被一个孩子骂道：“你是一个老太监。”
这话可伤到了陶知县的心，挥手打了一个耳光。
这一耳光稍微重了些，但是也不至于打死人，只是活该这孩儿倒霉，跌在了锄地的耙子上，那玩意七根尖齿，噗呲一声，就把孩子穿死了。
那孩儿见弟弟死了，不但不怕，反倒大声喝骂。
这一下把陶知县惹恼了，心道：“你们这对野畜生，我干脆成全你们一起走吧。”
可怜两个孩儿，当场殒命。
陶夫人第二日得知，悲痛欲绝，来责备陶知县。
陶知县骂道：“你这贱妇人，昨日你去哪里了？自己孩儿死了都不知晓吗？”
那妇人自知理亏，不敢争辩，只是在哭闹，胡搅蛮缠。
陶知县越想越生气，干脆把这贱妇也办了吧。
为了洗脱罪名，他用了仓库里存放的一头灰狼皮，披在身上，假扮妖怪。
那是他在当上林苑令时候，猎获的一只大狼，因为这狼体型比寻常狼大得多，所以他十分爱惜，留下来做了标本。
带头带尾的皮毛，披在身上，夜里行走仿佛就是一头狼妖。
当时他想到要抓个现行，杀她个哑口无言，于是躲在师爷住处的左近，谁知时机还是晚了些。
待他发现，那妇人已经宽理了衣裳出来。
陶知县不想再等时机，冲到她身后，在她脖子上咬了一口。
这时候后面有人呼喝，陶知县料想被那师爷看见了，他慌忙中先逃窜了。
第二日又找机会把那师爷杀死。
他虽然谨慎，但还是被人看到了背影，所以府上才传出来闹妖怪一事。
民怨难平，他只得找值夜司来破案，又怕值夜司发现他作案的蛛丝马迹，才找到了大理寺，大理寺近些年被值夜司抢了风头，盖了气势，早已经门前长草，半死不活。
大理寺卿又是一个新上任的礼部侍郎，没有破案经验，所以陶知县找到了大理寺。
……
陶知县把所做所为从头到尾讲了。
“只可怜我那两个孩子，虽然长得像他们的妈妈，丑了一些，但是总归是我们陶家的根啊，真是一失足成千古恨。”
“不过，我现在还不明白，我夫人她为什么要戴着人皮面具？”
“我夫人和我的师爷，到底是兄妹，还是父女，还是其他关系？此时人已经死了，恐怕这个迷永远都解不开了。”
城隍道：“也未必解不开这个迷底。”
陶知县突然道：“你到底是谁？”
城隍道：“那你倒是看看我的脸啊。”